明朝嘉靖年間，抗倭名將張經(jīng)為奸臣所害，倭寇在漢人王直和日本人小泉的率領(lǐng)下，乘機(jī)大肆入侵東南沿海，燒殺搶掠，無惡不作。明朝官兵一再潰敗。戚繼光受命到浙江義烏招募?jí)咽浚闪⑵菁臆?，以?duì)抗倭寇。
馮子明將軍為義烏籍人氏，與戚繼光同行，他也是戚繼光此行募兵的向?qū)А榘踩?，兩人扮成普通生意人，向義烏而來。兩人途經(jīng)一個(gè)剛剛被倭寇洗劫過的村莊，村民均遭屠殺，唯一的活口是村口樹上被釘著的一個(gè)男子。這是倭寇慣用的伎倆，讓人求生不得，求死不能。男子告訴戚繼光，是王直親自率領(lǐng)倭寇來屠村的。男子不愿等死，哀求戚繼光殺了他，給他個(gè)痛快。戚繼光雖然不忍，但最終還是殺了那男子。
戚繼光和馮子明為被害村民進(jìn)行了火葬。看見熊熊火焰將尸體吞沒，煙霧彌漫半空，戚繼光再也控制不住心頭的憤怒，不顧馮子明的勸阻，只身匹馬追擊王直而去。
追至一處，戚繼光勒住馬，查看路上的馬蹄印，他判斷出王直就在...
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