大革命時(shí)期，知識(shí)青年靳恭綬（于洋 飾）、顧達(dá)明（簡(jiǎn)瑞超 飾）、楊如寬（杜熊文 飾）和余宏奎（劉冠雄 飾）因各自不同的原因離鄉(xiāng)背井，在濟(jì)南偶然相遇。共同的漂泊感和對(duì)未來的憧憬讓他們結(jié)為拜把兄弟，誓言同甘共苦。然而，隨著時(shí)間推移，他們結(jié)識(shí)了女學(xué)生謝輝（王蓓 飾）和劉芬（吳慧明 飾），各自的出身和信仰逐漸顯露差異，人生軌跡開始分化。北伐戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利召喚他們來到武昌，靳恭綬、顧達(dá)明和楊如寬考入中央軍校，師從共產(chǎn)黨員趙錦章（史進(jìn) 飾），接受進(jìn)步思想的熏陶；而余宏奎則投奔了國(guó)民黨參謀薛建白（林嵐 飾），選擇了一條截然不同的道路。四一二反革命政變后，國(guó)共兩黨徹底分裂，蔣介石大肆捕殺共產(chǎn)黨人，白色恐怖籠罩全國(guó)。“馬日事變”爆發(fā)后，已加入共產(chǎn)黨的靳恭綬和顧達(dá)明得知趙錦章老師身陷敵營(yíng)、身受重傷，他們不顧個(gè)人安危，冒著槍林彈雨闖入敵營(yíng)，成功救出趙老師。趙錦章在彌留之際留下遺訓(xùn)，囑托他們回武漢尋找黨組織，繼續(xù)革命事業(yè)。而余宏奎則在革命的風(fēng)口浪尖上徹底動(dòng)搖了信念，最終投降了敵人，與昔日的兄弟分道揚(yáng)鑣。這部影片生動(dòng)展現(xiàn)了在歷史洪流中，個(gè)人命運(yùn)如何與國(guó)家命運(yùn)交織，兄弟情誼如何在信仰與背叛的考驗(yàn)下分崩離析，深刻反映了那個(gè)時(shí)代的動(dòng)蕩與人性的復(fù)雜。