滿清入主中原，百廢待興之際，清太祖順治駕崩，傳位于三阿哥玄燁（康熙），并命索尼、蘇克薩哈、遏必隆、鰲拜四位大臣輔政。玄燁幼年因染天花被遷居宮外，孤苦無依時結(jié)識鰲拜，被其英雄氣概吸引，習(xí)武相伴，產(chǎn)生親如父子的感情。玄燁即位后，以鰲拜為榜樣，事事信任；鰲拜則借機排除異己，勢力日漸坐大。玄燁逐漸通過“明史案”、“湯若望案”及“圈地換地事件”看清鰲拜囂張跋扈的真面目，決心借大婚早日親政。 玄燁自幼與冰月公主青梅竹馬，欲立其為后，卻遭太皇太后以出身不明為由拒絕。恰逢靖南王之弟耿聚忠求親，太后將冰月嫁予耿聚忠，以分開二人并拉攏靖南王。玄燁無奈，立索尼孫女芳儀為后，專注國事。鰲拜勢力益發(fā)膨脹，多次與玄燁作對，甚至以回鄉(xiāng)祭祖為由請辭，讓玄燁嘗盡事事受阻的滋味，最終不得不迎回鰲拜。 為奪回政權(quán)，玄燁微服離京尋求賢士，偶遇前朝朱三太子，二人結(jié)為師生。朱三太子不避國仇家恨，為玄燁提供治國良策。玄燁驚見其養(yǎng)女水月酷似冰月，移情漸生愛意。鰲拜得知后派人追殺。玄燁一方面為對付鰲拜而苦惱，另一方面驚聞三藩蠢蠢欲動。幸得冰月協(xié)助，拉攏三藩對抗鰲拜兵力，并啟用索額圖加強宮中守衛(wèi)。玄燁究竟有何妙計對付不可一世的鰲拜？萬人之上的他能否與心中所愛長相廝守？