話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一只神猴（邱岳峰 音），統(tǒng)領(lǐng)著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大圣潛入龍宮，強(qiáng)硬求來大禹治水時(shí)的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克 音）心有不甘，于是上天將此事訴諸玉帝（富潤生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚華 音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大圣欣然前往，卻發(fā)現(xiàn)只是負(fù)責(zé)養(yǎng)馬的弼馬溫。得知受騙的猴王反下天庭，與天兵天將在花果山展開大戰(zhàn)…… 本片根據(jù)古典名著《西游記》中的故事改編，前后歷時(shí)4年創(chuàng)作，并榮獲1962年捷克斯洛伐克卡羅維發(fā)利國際電影節(jié)短片特別獎(jiǎng)、1978年英國倫敦國際電影節(jié)年度杰出電影獎(jiǎng)、1982年厄瓜多爾第四屆國際兒童電影節(jié)三等獎(jiǎng)、第二屆中國電影“百花獎(jiǎng)”最佳美術(shù)片獎(jiǎng)。
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