抗日戰(zhàn)爭前夕，青島地下黨農(nóng)運部長鄭子龍在萬國公墓接頭時被誘捕。當(dāng)晚，以牙醫(yī)為掩護(hù)的地下工作者丁建堂收到交通員魯成順的告急信號。不久，黨的交通員、丁建堂的新婚妻子葉玉芝從天津歸來，帶回一只古瓶和一張畫有古瓶與古幣的紙條。丁建堂判斷上級派人來了，要她去慈云軒古玩店以兌換古董為名接頭。葉玉芝到店后因無古幣被拒。回家后，曾在船上注意她的青年軍官夏東岳出現(xiàn)，丁建堂認(rèn)出這是闊別多年的義弟。夏東岳亮出古幣，說明受黨派遣前來打通嶗山關(guān)系、建立抗日武裝。丁建堂懷疑魯成順是叛徒。為弄清情況，夏東岳在葉玉芝表姐蘇瑞娟幫助下化裝成神父到獄中會見鄭子龍，但被軍法處長焦金棟沖散。夏東岳制服敵特孫厲，得知有人告密，為營救老鄭被焦金棟逮捕。他堅貞不屈并逃出虎口，回到青島向新領(lǐng)導(dǎo)人匯報，派人找到魯成順。魯成順匯報買武器情況，將夏東岳安排在日本豪士成川家隱身。一天夜晚，夏東岳躲避搜捕時闖入丁建堂新居，發(fā)現(xiàn)葉玉芝已證實丁建堂叛變。夏東岳佯裝巧遇，讓丁建堂去見新領(lǐng)導(dǎo)人，葉玉芝乘機告知叛變事實。丁建堂誤認(rèn)為神父是新領(lǐng)導(dǎo)人，從蘇瑞娟手中騙走古幣去教堂接頭，并約神父到原丁宅看牙以便下手。他出門時被蘇瑞娟堵住質(zhì)問，為滅口將其殺死。地下黨接通嶗山關(guān)系，找到武器下落，認(rèn)清丁建堂面目，將計就計懲辦叛徒。葉玉芝經(jīng)受考驗，與夏東岳等同志帶著武器奔向嶗山，迎接新的戰(zhàn)斗。