1936年秋，內(nèi)蒙古西部歸綏地區(qū)，侵華日軍向國民黨駐守的馬家鋪一帶大舉進攻。國民黨某部四連的士兵與日軍進行了一場殊死戰(zhàn)斗，由于兵力相差懸殊，最終全軍覆沒。傅作義親自調(diào)撥大批軍火支援陶城，由西大廟鎮(zhèn)民郝三押送，途經(jīng)蠻汗山險要峽谷時，突遭土匪黃老漂劫持。駐守陶城的國民黨團長嚴思鵬知道軍需被劫，考慮到眼前的局勢，準備收編這股力量共同抗日。共產(chǎn)黨游擊隊委老張找到黃老漂，勸他將軍火送回，強調(diào)大敵當(dāng)前應(yīng)精誠團結(jié)。黃老漂出身窮苦，與郝三有奪愛情仇，對郝三耿耿于懷，這次連郝三之妻鳳丫也劫來準備拜天地。鳳丫雖與黃老漂青梅竹馬，但拒絕結(jié)婚，黃老漂大失所望。嚴思鵬怕這支隊伍歸順共產(chǎn)黨，派營長景彥春拜訪，承諾將劫持的軍火作為黃部裝備。黃老漂喜出望外，同意歸編為國民黨部隊獨立營，并與景彥春歃血為盟。不料，正當(dāng)黃老漂帶隊下山接受改編時，嚴思鵬埋伏重兵將其剿滅，黃老漂孤身逃脫，又落入日軍魔掌。鳳丫怒不可遏，不顧郝三阻攔執(zhí)意上山討救兵，被郝三開槍擊中。黃老漂的情人紅果子恰巧趕到，從奄奄一息的鳳丫口中得知消息后，帶領(lǐng)余部營救黃老漂。游擊隊派人潛入日軍牢房救出黃老漂。黃老漂認清是非，毅然帶隊加入游擊隊。日軍瘋狂進攻陶城，黃老漂、紅果子隨游擊隊增援國民黨軍隊。槍林彈雨中，黃老漂、紅果子、巴圖紛紛捐軀沙場，壯烈犧牲。身負重傷的嚴思鵬愧疚萬分，不禁熱淚盈眶。