本劇反映周恩來(lái)從1938年底代表中國(guó)共產(chǎn)黨同國(guó)民黨進(jìn)行國(guó)共合作、領(lǐng)導(dǎo)南方局、國(guó)統(tǒng)區(qū)和南方各省黨的工作、軍隊(duì)工作、情報(bào)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作及宣傳文化教育工作。首次全景式展示了皖南事變、重慶大轟炸、雙十協(xié)、四八事件等重大歷史事件，“重慶大轟炸”被再次搬上熒屏?！　≡搫⊥ㄟ^(guò)汪精衛(wèi)投敵，皖南事變，重慶大轟炸，國(guó)共在抗日中的沖突，周恩來(lái)結(jié)識(shí)多民主、知名人士、從張沖、張治中、馮玉祥到黃炎培、張瀾、馬寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、陽(yáng)翰笙、胡風(fēng)、老舍等，許多人是因?yàn)檎J(rèn)識(shí)了周恩來(lái)才了解中國(guó)共產(chǎn)黨。周恩來(lái)領(lǐng)導(dǎo)情報(bào)工作，王昆侖利用特殊身份，及時(shí)了解國(guó)民黨上層動(dòng)態(tài)，鼓動(dòng)親美派、太子派、愛(ài)國(guó)將領(lǐng)反對(duì)投降；閻寶航及時(shí)獲取德國(guó)進(jìn)攻蘇聯(lián)的情報(bào)；胡宗南身邊的人準(zhǔn)確提供蔣介石閃電進(jìn)攻延安的情報(bào)。